UnitedHealth Group, basé à Minnetonka, a acquis CARE Counselling, un groupe de santé mentale ambulatoire basé à Plymouth et comptant quelque 300 employés répartis sur 10 sites.
Les termes financiers de l’accord, annoncés pour la première fois par Behavioral Health Business, n’ont pas été divulgués.
CARE Counselling devient le troisième cabinet de santé mentale du Minnesota racheté par UnitedHealth. Les deux autres font partie d’une filiale appelée Refresh Mental Health, qui compte plus de 300 sites dans 37 États.
Cette acquisition constitue la plus grande incursion de United dans la possession de cliniques locales depuis l’entrée de la société il y a huit ans sur le marché local des soins d’urgence, y compris un plan d’expansion ambitieux qui a été considérablement réduit ces dernières années.
« L’expansion et la diversification de nos capacités de prestation de soins de santé comportementale grâce à cette combinaison s’appuieront sur une base solide de soins centrés sur le patient, de haute qualité et abordables dans un environnement qui soutient et permet aux cliniciens talentueux de fournir ces services essentiels », a déclaré la société dans une déclaration au Star Tribune. « Nous sommes impatients de travailler avec CARE Counselling pour tirer parti de leurs racines profondes dans la communauté. »
UnitedHealth Group a annoncé l’année dernière avoir constaté une augmentation significative du nombre de patients recherchant des soins pour des troubles de santé mentale et liés à l’usage de substances. La société, qui exploite le plus grand assureur maladie du pays, a déclaré qu’elle ajoutait des fournisseurs de réseau et ajustait les prestations au sein de son activité UnitedHealthcare, car les dirigeants pensaient que la tendance à une utilisation accrue des services de santé mentale se poursuivrait.
Pendant ce temps, UnitedHealthcare est devenu ce mois-ci le troisième assureur maladie au cours de l’année écoulée à parvenir à un accord avec les régulateurs du Minnesota concernant des violations présumées des lois sur la parité, qui obligent les assureurs à fournir des prestations de santé mentale aussi bonnes qu’elles le sont pour les soins de santé physique. United, qui a été condamné à une amende de 450 000 dollars par le Département du Commerce de l’État, n’a ni admis ni nié les allégations.
La demande accrue de parité en matière de couverture est l’une des nombreuses raisons pour lesquelles il y a eu davantage de fusions et d’acquisitions au cours des dernières années parmi les prestataires de soins de santé mentale à l’échelle nationale, a déclaré Dexter Braff, fondateur du Braff Group, une société de conseil en fusions et acquisitions basée à Pittsburgh. Les investisseurs apprécient également le fait que les patients soient de plus en plus à l’aise dans la recherche d’un traitement de santé mentale, a déclaré Braff, alors que le marché des prestataires est très fragmenté, ce qui crée « de nombreuses opportunités de consolidation ».
« La santé mentale a décollé lorsque la COVID a frappé, alors que les investisseurs ont supposé à juste titre qu’étant donné l’isolement, la peur et les perturbations, le besoin de services de santé mentale – qui était déjà élevé – augmenterait encore et serait durable sur le long terme », a déclaré Braff dans un communiqué. e-mail.
Au cours des 15 dernières années, UnitedHealth Group s’est méthodiquement développé sur le marché des services de soins de santé ambulatoires. Cela inclut non seulement les établissements de soins d’urgence, mais également les centres de chirurgie et les grands groupes médicaux par le biais d’une unité appelée OptumCare. Il y a deux ans, l’entreprise comptait environ 53 000 médecins salariés ou affiliés. Ce nombre est depuis passé à environ 90 000 médecins.
Plus tôt ce mois-ci, le secteur des cliniques a suscité des questions lors d’une audience du comité des finances du Sénat américain, au cours de laquelle les législateurs ont défié le PDG d’UnitedHealth Group, Andrew Witty, sur la question de savoir si l’entreprise était devenue trop grande.
« Mais est-ce que je ne sais pas que vous possédez tous un pourcentage incroyable de cabinets médicaux maintenant ? » » a demandé le sénateur Bill Cassidy, R-Louisiane.
Witty a répondu que la plupart des médecins de la division ne sont pas des employés, mais ont plutôt choisi de collaborer avec Optum par le biais d’accords d’affiliation.
La santé mentale attire les investisseurs
Les assureurs ne sont pas les seuls à constater une demande croissante en matière de soins comportementaux. Les sociétés de capital-investissement ont également investi dans la santé mentale ambulatoire au Minnesota.
Au cours de la dernière décennie, les investisseurs ont acquis une participation importante dans le programme Emily, qui fournit des soins pour les troubles de l’alimentation dans six sites du Minnesota et compte plus de 400 employés. En 2022, un fournisseur de soins de santé mentale soutenu par des fonds privés a acquis PrairieCare, l’une des plus grandes sources de soins de santé mentale pour les enfants de l’État.
Les investisseurs en capital-investissement ont également acquis Nystrom and Associates, qui possède 43 sites dans le Minnesota, ainsi qu’Ellie Mental Health, qui emploie 350 personnes dans 22 cliniques à travers l’État.
« La pandémie a certainement mis en évidence le besoin existant en matière de soins de santé mentale et le besoin croissant non satisfait, ainsi que l’offre insuffisante de prestataires et de programmes », a déclaré Jillian Lampert du programme Emily par courrier électronique. « Les programmes et les propriétaires de programmes ne pourraient se développer que très rapidement sans capitaux supplémentaires. [private equity] l’investissement dans l’augmentation de l’accès aux soins de santé comportementale a abouti à la disponibilité d’un plus grand nombre de services de santé mentale, virtuellement et en personne.
Au milieu de ces acquisitions, les petits prestataires de soins de santé mentale se sont plaints de difficultés financières, notamment de difficultés à obtenir des paiements en temps opportun de la part des assureurs maladie. Les grands systèmes de santé à but non lucratif, quant à eux, ont fait valoir que les taux de paiement sont trop bas, en particulier dans le cas de programmes gouvernementaux comme Medicaid. C’est un facteur cité par North Memorial Health dans sa décision de fermer cet été ses services ambulatoires de santé mentale à Robbinsdale.
Les systèmes de santé ont souvent des frais généraux qui pèsent sur la performance financière des services ambulatoires de santé mentale, a déclaré Kevin Taggart, associé directeur de Mertz Taggart, basé en Floride, une société de conseil en fusions et acquisitions dans les soins à domicile, les soins palliatifs et la santé comportementale. Les petits prestataires, quant à eux, peuvent avoir des difficultés car ils ne bénéficient pas des avantages économiques liés au fait d’être plus grands, a ajouté Taggart, comme la négociation de meilleurs taux de paiement auprès des assureurs.
« À mesure qu’ils grandissent et commencent à ajouter des services, ils peuvent devenir très rentables », a-t-il déclaré à propos des groupes ambulatoires de santé mentale.
Taggart a déclaré que les groupes de capital-investissement « aiment généralement les marchés fragmentés où il n’y a pas d’acteur majeur. [Mental health] est encore un marché très fragmenté. »
Les défenseurs de la santé mentale s’inquiètent cependant de la propriété des investisseurs dans le domaine de la santé mentale ambulatoire en raison des antécédents des acheteurs de capital-investissement dans d’autres secteurs des soins de santé, a déclaré le Dr Michael Trangle, psychiatre et ancien médecin cadre chez HealthPartners, basé à Bloomington. Certains craignent que les cliniques de santé mentale appartenant à des investisseurs s’appuient sur des cliniciens inexpérimentés avec moins de qualifications, a déclaré Trangle, tout en se concentrant sur les patients bénéficiant d’une couverture d’assurance mieux rémunérée.
Ces préoccupations, estime-t-il, s’appliquent à la fois aux capitaux privés et aux sociétés cotées en bourse comme UnitedHealth Group, même si les propriétaires de capitaux privés pourraient exiger des bénéfices plus rapidement.
Refresh Mental Health, la société UnitedHealth Group, possède deux autres sites du Minnesota – Northern Psychiatric à Baxter et DBT-PTSD Specialists à Plymouth – avec un total de 14 cliniciens répartis dans les deux groupes. Le site Web de CARE Counseling, quant à lui, répertorie environ 214 cliniciens.
